Tutorial

Tutorial su come utilizzare Crea.it


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  • STEP 1

    Prenotazione Demo

    Per prenotare la demo dimostrativa, che vi spiegherà tutte le funzionalità del suite di Crea, vi basterà andare sulla Hompage del nostro sito e selezionare il pulsante “Prova Ora” che vi permetterà di accedere ad un calendario in cui potrete scegliere la data e l’ora del vostro appuntamento.

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  • STEP 2

    Inserire dati necessari per essere ricontattati

    Una volta selezionata la data e l’ora vi verrà chiesto di inserire alcuni riferimenti come il vostro indirizzo email e il numero di telefono che saranno necessari per inviarvi la conferma della prenotazione e per contattarvi il giorno della Demo.

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  • STEP 1

    Prenotazione Demo

    Per scaricare tutta la documentazione in formato PDF vi basterà accedere alla vostra utenza e ricercare il prodotto interessato nella sezione Wording/Questionari. sulla destra troverete pronti per essere scaricati il Questionario, il Wording, il Dip, il Dip Aggiuntivo ed il Set Informativo

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  • OPZIONE 1

    Dopo l’emissione del certificato apparirà il pulsante “Firma la Polizza” che, una volta selezionato, vi consentirà di scegliere la modalità di firma che desiderate.

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  • OPZIONE 2

    La prima opzione vi permetterà di inviare un sms al numero di telefono del vostro cliente il quale riceverà un link che, una volta selezionato, lo farà accedere ad una pagina precompilata

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  • OPZIONE 3

    La seconda opzione vi consentirà di inviare il link via email

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  • OPZIONE 4

    La terza opzione vi permette di salvare il link ed inviarlo al cliente attraverso un messaggio dallo strumento che preferite (whatsapp, Messenger, Telegram ecc.)

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  • OPZIONE 1

    Una volta selezionato il Link, il cliente accederà ad una pagina precompilata con i suoi dati che dovrà confermare o, qualora ce ne fossero di mancanti, completare.

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  • OPZIONE 2

    Al fine di confermare la sua identità l’assicurato dovrà cliccare sul pulsante “Richiedi codice via SMS” che invierà al numero indicato nei dati personali precedentemente compilati un codice da riportare nella casella (il codice ha validità di 5 minuti)

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  • OPZIONE 3

    Una volta inserito il codice, apparirà sullo schermo il certificato, pronto per essere firmato selezionando le caselle rosse e disegnando la propria firma sullo schermo dello Smartphone, tablet o Pc.

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  • OPZIONE 4

    Conclusa questa operazione il certificato firmato verrà inviato alla mail del cliente e caricato automaticamente sulla suite di Crea nella sezione “Archivio Documenti”

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  • STEP 1

    Personalizza Premio

    Una volta apparsa la Quick Quote, sarà visibile il premio del preventivo che potrà essere personalizzato tramite il pulsante “Personalizza Premio”. una volta selezionato si aprirà una finestra con una barra centrale che vi permetterà di usufruire delle scontiche a voi riservate per ottenerele delle variazioni di premio. Sarà inoltre possibile arrotondarlo attraverso i pulsanti + e – collocati sotto la barra.

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  • STEP 2

    Personalizza Provvigioni

    Se necessitate di ulteriori scontistiche , basterà interagire con la barra delle Commissioni e quella degli Accessori intervenendo direttamente sulle vostre Provvigioni e ottenendo così un’ulteriore scontistica sul premio .

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  • STEP 1

    Una volta effettuato l’accesso al portale e selezionato il prodotto interessato, apparirà il questionario online.

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  • STEP 2

    Rispondi domande evidenziate in rosso e comparirà immediatamente un preventivo veloce

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  • STEP 1

    Per creare uno o più subaccount, selezionare il la sezione “Gestione Utenti” che troverete nella lista dei Link veloci della HomePage. di seguito cliccare il pulsante “+ Nuovo Subaccount”

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  • STEP 2

    Inserire i dati del collaboratore, specificando il Codice Fiscale o la P.IVA: questo vi consentirà di rendere univoci i loro profili e non potranno essere create delle nuove registrazioni a loro nome.

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  • STEP 3

    Con una visibilità di primo livello il subaccount potrà vedere ed interagire con tutte le attività degli altri subaccount. Con una visibilità di secondo livello potrà vedere ed interagire solo con le proprie.

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  • STEP 4

    Il tasto “nascondi commissioni” impedirà al subaccount di vedere o interagire con le commissioni riconosciute all’utente master. IL TASTO “EMISSIONE BLOCCATA” impedirà al subaccount di emettere senza l’autorizzazione dell’utenza Master

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