Personalizzazione dell'offerta


Personalizzazione dell'offerta

L’intermediario assicurativo può avvalersi di subagenti per lo svolgimento della propria attività. I subagenti devono essere iscritti al RUI ed operano per conto dell’agente. La gestione dei subagenti può risultare piuttosto complessa se non è supportata da opportuni strumenti gestionali. Crea offre una piattaforma che consente di gestire una rete di subagenti.

Ogni subagente avrà un’account personale indipendente da quello del proprio agente di riferimento. In questo modo il subagente potrà calcolare preventivi, personalizzare le polizze ed emettere i certificati in perfetta autonomia.

Crea attraverso la sua piattaforma, mette a disposizione degli agenti un vero e proprio gestionale della forza vendita. La pianificazione del lavoro, il controllo del volume d’affari e delle provvigioni ed in generale la gestione dei subagenti diventerà veloce ed efficiente.

Gestione dei Subagenti

Controllo
Attività

Gestione Amministrativa


Come funziona
l'account del subagente

Crea consente all’agente di creare degli account per i propri subagenti. L’account del subagente può avere diversi livelli di permessi che possono essere attribuiti dall’agente nel momento di creazione dell’account.
L’agente può decidere di rendere visibili le proprie polizze anche ai subagenti oppure può tenere separate le gestioni e quindi rendere visibili ai subagenti solo le polizze di loro competenza.
La flessibilità della piattaforma Crea permette quindi una gestione completa della rete di subagenti aiutando nell’organizzazione delle attività commerciali.

Images

Crea consente inoltre di personalizzare la piattaforma con il logo dell’agente in modo da aumentare il legame con il brand. La compilazione del questionario e l’emissione della polizza saranno quindi associate al brand dell’agente aumentandone la fidelizzazione. Questa funzionalità è abbinata alla possibilità di gestire le provvigioni degli agenti in modo separato da quelle dei subagenti. Massima flessibilità, minori costi.

Iscriviti a Crea e prova gratuitamente
e senza impegno la nostra piattaforma.